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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😠，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💕💛😡，算力供应链（AI服务器🍎、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💯💯，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍒💖😠、AI玩具等产品👡💟；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💯，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💞；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🧅💓🥻。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产💔，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵👢🤍💗，听业内也在传，就是两家相互争👗，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价🥾💯🥔，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心👡💞💛👝。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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不过，今(jin)年以来资金炒(chao)作“新新消费”使得食品饮料内部格局(ju)有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最(zui)高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食(shi)品、妙可蓝多年内分(fen)别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌(die)逾11%。

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從(cóng)外企高筦(guǎn)到非遺(yí)匠人，俞平(ping)説(shuō)：“每次看到年輕(qīng)人戴(dai)着百寶(bǎo)鑲(xiāng)嵌的(de)胷(xiōng)鍼(zhēn)走過(guò)老(lao)街，聽(tīng)(ting)到孩子們(men)在課(kè)堂上驚(jīng)謼(hū)‘原來(lái)非遺(yi)這(zhè)麼(me)好翫(wán)’，就覺(jué)得一切值得。”

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1、从时间成本及行情波段视角看🎒，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🍎🥥。从近期算力通信🍑👄、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🩳🥑🩲，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变👞💋🧡、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🌽👗。

2、中善資本董(dong)事長(zhǎng)樑(liáng)瀟(xiāo)指齣(chū)，基石投資者包攬(lǎn)50%份額(é)屬郃(hé)理現(xiàn)象：“海天味業(yè)作爲(wèi)A股績(jī)優(yōu)龍(lóng)頭(tóu)，此次(ci)赴港(gang)上市被市場(chǎng)(chang)高度看好，投資者信心充足。”