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AIDC以太网渗(shen)透(tou)率提(ti)升趋势明确，AI以太网交换机(ji)量产、业绩兑现(xian)。我(wo)们认为(wei)，受益于以太网的经济性(xing)和开放性，叠加(jia)性能升级并接近InfiniBand协(xie)议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们(men)看(kan)好以太网生态内交换芯片、交换机厂(chang)商业绩释放。据各公司官网(wang)和业绩会，思科的AI交换机已(yi)于今年4月量产，已获4家超大规模云厂(chang)商客(ke)户，超10亿美元订单，2H25将(jiang)产生(sheng)收入贡献(xian)；Arista网(wang)络和Celestica的AI交(jiao)换(huan)机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是(shi)AI交换(huan)机组建大规模集群的放量年，我们认为业(ye)绩贡献值得期待。

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汇率：下半年或(huo)是区间行情(qing)，日元强弱因素并存(cun)。日元(yuan)走弱的主要因素来自于基本面(mian)，日本经常收支的最大构成分项“初(chu)次收入”基本不回流(liu)至日(ri)本国(guo)内，产生不了日元升值(zhi)的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带(dai)来更多日元贬值的资金流，我(wo)们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家(jia)。日元升值的主要因(yin)素来自(zi)于政治(zhi)层面(mian)，美国方面或不(bu)希望日元进一步大幅(fu)走弱，日(ri)元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱(ruo)因素(su)并存的背景下，日(ri)元(yuan)或是区间行情。

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2、日前(qian)，欧洲央行宣布将(jiang)三大关(guan)键利率分别下调25个基点，旨在回应通胀回落与经济增长疲弱的现实，同时应对全(quan)球(qiu)贸易紧(jin)张局势带来的不确定性。不过，欧洲央行并未对整(zheng)体前景过度悲观。欧洲(zhou)央(yang)行已进入政策微调阶(jie)段，降息动作仍然可能延(yan)续，但(dan)频率和幅度都将受到更多宏观环境与地(di)缘政治因素影响。