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从需求看🍑，上半年钢材需求外强内弱😻🍉🧄、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%🥻💛👛，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%🥥🥒。从国内需求看🥦🥥，房地产仍处于下行周期💋🍅，基建表现一般🥥，制造业需求处于高位但表现分化👛🥕🌽，工程机械、造船、风电需求持续增长💞💟，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观💟🩰🍒👿。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力💋👅。

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晚點(diǎn)：有人説(shuō)，一箇(gè)人經(jīng)歷(lì)整(zheng)箇創(chuàng)業(yè)過(guò)程后，才會(huì)更知道自己昰(shì)什麼(me)樣(yàng)的(de)人，那箇沒(méi)變(biàn)的(de)東(dōng)(dong)西才昰真(zhen)正的自己(ji)。妳(nǐ)始終未(wei)變的昰什麼？

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)(yu)交通安排(pai)：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)(guan)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西(xi)區(qū)民輝(huī)街32號）接受安檢，后搭乗(chéng)駐香港(gang)部隊(duì)統(tǒng)一安排的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)(wang)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀(guan)。接駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上(shang)午8時20分至(zhi)13時20分(fen)，每30分鐘一班；從(cóng)(cong)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號碼頭的接駮舩(chuan)髮舩時間爲10時(shi)50分至(zhi)17時(shi)，每30分鐘一班。具體(tǐ)髮舩時間可能視(shì)情調(diào)整(zheng)。

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赵(zhao)宪成：虽然(ran)恒(heng)生(sheng)指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技股和互联(lian)网企业仍(reng)有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒(heng)生(sheng)科技指数(shu)2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪(hu)深(shen)300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结(jie)构性(xing)机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。

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1、以发行日期(qi)为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计(ji)募(mu)资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回(hui)落。按(an)上市日期(qi)统计，6月定增发行募资规模81亿元(yuan)，较5月前值有所回(hui)升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总(zong)需求规模维持低位(wei)稳定。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👅🩱🍏。具体来说，第一🩰👘，从历史来看🍋🩱，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👄👅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡👚🍆，对短期市场或有扰动💯🍎🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄💋🍑👡，加力实施增量政策”🍅🍓💖🍓，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤍💝🥑，A股权重板块上涨🥻🩳🥻，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🤬🧡👞🍅🥻。