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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架👗😡，但未涉及关税层面的调整🧅🩲。当地时间6月9日至10日👗，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🩲💝，中美原则上达成了协议框架💛🧅，市场对此定价偏积极🍍。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件🧅🩱🍄、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整🧡🩳👙👡，整体符合市场预期🧅😻🤬🍏🍍。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🥑，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍆；关税影响有限👚🥕。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🎒🍊，AI应用商业价值有望释放👙。并且我们在前文中提到🥬🌽，云厂商资本开支均维持或上修🍄🥭🤍，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面👞，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🥿，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

2、不幸的是💋👞，这为后续几乎所有项目决策定下了基调👢。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度👢🩳🧅💌。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况🩰🥦。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度💌💝。