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2025-06-26 08:04:44 作者：吴小霁

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今年1月在国新办新闻发布会上🍇，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金👙💕👝🍓、国有商业保险公司👅🍇、基本养老保险基金🍍😡、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核🍇🍑，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排👘。从境内外实践经验来看🤬👠，这也有利于改善各类中长期资金投资回报💔，实现共赢🩳。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松🍊🥔🧄🥻，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级😡👝，债市利率下行🥥👙🥕🤍。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🍆。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员💯💝🥭💖，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域🍋。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期👗。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🍆💌。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🤬🩳🍎，成为当日股市波动的核心催化剂。

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2、噹(dāng)(dang)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘上看好(hao)三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)(chan)，建議(yì)適(shì)度配(pei)寘竝(bìng)密切關(guān)(guan)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司(si)，兼具(ju)主題(tí)(ti)催化與(yǔ)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建(jian)議繼(jì)續(xù)持有部分(fen)高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)(dong)配寘。

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国产999精品久久久久久一级毛片，下跌中的回落：美元走强🥻，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💟🧅🥬。背后原因类似，均为强美元之下🍇💓💖，外资加速流出中国资产🍇💋🎒💗，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍊，跌幅更深🥬👢🍍👘🥾🥾💯。（1）23年美联储处于加息周期💓，全年4次加息🥬💝🤬🍓，美元指数从低位101升至107👘🥑，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💕👘🩱👚，强美元叠加国内经济下行压力加大😈👙🍊🍄，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💝，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🧄🍌，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🧡💞💓👅👛💕，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😈🩱🩱，港股更为受挫🧡🍇，24年5-8月恒生指数跌-15%👙💖🍄🧅，万得全A -10%🍄💛，AH溢价指数从133升至151🍏🍄。当前来看，美元短期走强概率不大🍉💌🧄💌，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👅🥬🍉。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥒👚👛🤍👝🍑👚😠🍉，可能出现美债大幅增发的情况🥭👜，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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