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4月的贸易战再次提醒(xing)我们，当中国(guo)资产的长期重估已经成为一个共(gong)识的时候，任(ren)何过度反(fan)应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出(chu)错率都很高。不(bu)过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进(jin)入同比下跌(die)区(qu)间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点(dian)3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价因为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民(min)带来(lai)的(de)冲突，都(dou)可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗(lang)普(pu)在贸(mao)易问题上做(zuo)文(wen)章的空间。如果从这个角度看问题(ti)，中东的冲突对中国资产未必(bi)有负面影(ying)响。

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欧洲央行(xing)此次降息的(de)最(zui)直接驱动力来(lai)自通胀明显回落。欧元区物价水平在过去3年(nian)长期高企后，目前显示出稳定迹象。根据欧(ou)洲央行最新(xin)预测，2025年欧元区总体通胀率预计为2.0%，2026年(nian)将降至1.6%，反映(ying)出能源价格走低以及欧元汇率走强的联合(he)作用。预计至2027年，欧元区通胀率将温和回升并稳定在2%左右。

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