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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估(gu)值端主(zhu)导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察到各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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