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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍈🍆🍋👝、6月随着出口增速的收窄🥥，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😻🌽、库存周期、合同负债增速🥒💛👛🩱、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛😠💛🥒、光学光电子、消费电子🩲🍑💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕🥭👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉🍊，如汽车、光伏、自动化设备等💌👠；3）消费服务领域🍉🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈🤬、五一端午等多重假日**🍆🩱🌽，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品🧡💌、农副产品、家电🍅、家具、饰品🌽🍌🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🌽🥦🍄💓、电力🧅👄🍆🤍🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒🥾🥝。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924👚🎒、DeepSeek、与对等关税后）🍊，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🍉👡，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🥥👘，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后💔😡🍑，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🍌🧄🧄，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%👛💗。

2、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在(zai)于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上(shang)市公司整體(tǐ)業(ye)績預(yu)告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)(shi)投資(zi)者對新産業趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。