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在企业盈利改善😠👛👝、产业趋势纵深推进的背景下🥕👅，市场终于突破了“扭亏阻力位”💋💔。此时，市场普遍进入浮盈的状态👜💟👄，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待🧅。由于转为盈利状态后🧅💟，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🍓👗🎒、融资买股票或者买基金🩲💗。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍑，更优的策略是低位布局🥥🍉，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💌🥿💔🩰🎒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥻👄👡🤍🧅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥭🍍🥿🩳🍇，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💘、游戏已陆续兑现外🌽🧡🍄，后续建议关注半导体🍑、电池（固态电池主题）💛🍅、电网设备🍍、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速😈、股债息差性价比进一步降低后🧡🍓，也需警惕银行板块的短期波动风险💞😡🥾。胜率方向🎒👠，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧄🧡👘、小金属🍋。

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通俗地说🥬🥾，健康的财务指标（如充足的合同负债👝😡👝💖、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上💯；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入、巨额有息负债）却是样样俱全👠🍍🍓🍉。

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1、科技兴**族兴，科技强则国家强。在笔者看来🍆，当今全球科技竞争白热化💓，建设科技强国是提升国际竞争力的关键所在。资本市场作为现代经济核心枢纽，正成为贯通“科技—资本—产业”循环的关键引擎：资本精准注入驱动科技成果产业化🥕；产业升级反哺科技再创新🥑🍌💗🍈👢，形成“科技突破—资本涌入—产业壮大—科技再创新”的螺旋上升生态🍓，为科技强国建设提供强劲动能。

2、多数人的问题不在这里。另外🤬💯🍆💘，懂的意思差别也很大👛。很多人一辈子都努力在懂市场，我只是想办法搞懂某些个企业👙，难度差别非常大。