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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下(xia)零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部(bu)车企(qi)宣布低供应商支(zhi)付账期(qi)统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后(hou)均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘(cheng)用车(che)过(guo)去三(san)年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的(de)行(xing)业集中度分(fen)歧最近(jin)一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车(che)行业集中(zhong)度趋稳并体现出(chu)安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需(xu)格局(ju)进一步变差(cha)。此次整车环节向中(zhong)上(shang)游零(ling)部件(jian)的让利，对于缓(huan)解汽车(che)产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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1、2024年(nian)四季報(bào)指齣(chū)，截至報告期末，華(huá)(hua)安深證主闆(bǎn)50ETF已連(lián)續(xù)超過(guò)60箇(gè)工作(zuo)日齣現(xiàn)(xian)基金資産(chǎn)(chan)淨(jìng)(jing)值低于5000萬(wàn)元的情形，相應(yīng)(ying)解決(jué)方案已(yi)報(bao)送證監(jiān)會(huì)。

2、受中美伦敦谈判相关信息扰动🍌🍓，周中A股盘中波动显著💛。6月10日🧡💔，A股盘中出现明显波动👅，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🥭，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符😠💯💞，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂🥥💟。