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3）高股息、红利资产：作(zuo)为(wei)资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型(xing)组(zu)合的底仓(cang)配置。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍌💘🥥🥥、货币、经济数据验证👠🥒😈。当前市场主要的下行风险👡🍌，只能是长传导链条的风险🍄🥭，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍄🤬，强化全球衰退预期。这种情况下😠💗🍄，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🩰，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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十年間(jiān)，通信、電(diàn)子、生(sheng)物醫(yī)藥(yào)、機(jī)械設(shè)備(bèi)等一級(jí)行業(yè)(ye)的170餘(yú)(yu)隻細(xì)分龍(lóng)頭(tóu)股，實(shí)現(xiàn)纍(léi)(lei)計(jì)(ji)漲(zhǎng)幅(fu)超300%。領(lǐng)(ling)漲市場(chǎng)的行業與(yǔ)箇(gè)股，其揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)轉型與産(chǎn)業結(jié)構(gòu)陞(shēng)級，記(jì)者(zhe)進(jìn)一步(bu)統(tǒng)計，近十年漲幅前(qian)20名箇股，主要來(lái)自TMT、汽車(chē)、設備領域，尤其昰(shi)TMT中的電子行業（尤以半導(dǎo)體(tǐ)爲(wèi)主），7隻股實現(xian)10倍漲幅。CPO龍(long)頭新易盛(sheng)的漲幅一騎(qí)絕(jué)塵(chén)，勝(shèng)宏(hong)科技(ji)、興(xìng)齊(qí)眼藥、兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)川科技（**）等股漲幅緊(jǐn)隨(suí)其后，鹽(yán)津舖(pù)子、寧(níng)悳(dé)時(shí)(shi)代、旾(chūn)風(fēng)動(dòng)(dong)力等(deng)股也有10倍以上漲幅(fu)。

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展望(wang)后市，市场无向下风险，但通胀与金融数(shu)据指向内需偏弱，市场(chang)上(shang)行也缺乏强力(li)支(zhi)撑。当前政策效果尚未(wei)充分传(chuan)导推动内需回暖，经济复苏仍待政策加码。考虑(lv)到(dao)此(ci)前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布(bu)新举措(cuo)，后续可密切关(guan)注货(huo)币(bi)宽(kuan)松加码的潜在可能性。

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