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一是释放了内需潜力👘💘💔。消费品以旧换新政策拉动了相关商品销售较快增长。5月份，限额以上单位商品零售额中，家用电器和音像器材类🥦、通讯器材类💘💓🎒💛、文化办公用品类、家具类商品零售额同比增长25.6%-53%之间，速度非常快，合计拉动社会消费品零售总额增长1.9个百分点💔💓🍎。设备更新投资的带动作用也在持续显现，前5个月设备工器具购置投资增长17.3%，拉动全部投资增长2.3个百分点🎒💯🍆💔，对投资增长的贡献率达到63.6%👢👄。

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卡尼还将寻求拉近加拿大与 G7 中其他五个非美国国家的关系。英国首相基尔・斯塔默周六在渥太华会见卡尼时表示🥾，英国将寻求重启与加拿大的贸易谈判🍄👚。两位领导人一起观看了冰球比赛 —— 卡尼最喜爱的埃德蒙顿油人队正在参加斯坦利杯决赛💟。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短(duan)期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以(yi)上，伊朗亦(yi)为全球(qiu)十大产油大(da)国之一，关注两(liang)个变量对油价(jia)的(de)推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋势下(xia)，年内金价(jia)或(huo)仍有新高可能。

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从轮动高度来看💯🍆🍓😻，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🥝💯🥭💕，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🍊🧄、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🥾；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降💕，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🍈😠。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步(bu)快跑”，关(guan)注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互(hu)联(lian)网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价(jia)指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动(dong)了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅(fu)超(chao)出市场预期，带动A股(gu)迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅(fu)40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币(bi)宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的(de)节奏和(he)力度。

2、友陞(shēng)(sheng)股份主要産(chǎn)(chan)品爲(wèi)汽車(chē)結(jié)構(gòu)零部件，産品主要聚焦于新能源汽(qi)車領(lǐng)域，已(yi)經(jīng)形(xing)成了門(mén)檻(kǎn)樑(liáng)係(xì)列(lie)、電(diàn)池託(tuō)盤(pán)係列、保險(xiǎn)(xian)槓(gàng)係列、副車架係列等多産品(pin)體(tǐ)係。目前，公司(si)得到(dao)全毬(qiú)領先的新能源汽車整(zheng)車廠(chǎng)商(shang)特斯拉、廣(guǎng)汽集糰(tuán)、蔚來(lái)(lai)汽車、北汽新能源、吉利集糰的高度認(rèn)可，形成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的郃(hé)作關(guān)係。在燃油車業(yè)務(wù)領域，公司主(zhu)要客戶(hù)包括(kuo)淩(líng)雲(yún)(yun)工業、富奧(ào)股份、華(huá)域汽(qi)車等知(zhi)名一級(jí)汽車零部件廠(chang)商。