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这里(li)我们分享一(yi)个(ge)判断(duan)中(zhong)短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观(guan)扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供(gong)需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下(xia)行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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