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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能(neng)有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结(jie)构观点不变：A股重回(hui)结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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高盛意识到💔💘🍇，完成这个项目需要更多的时间和资金🍊。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨🤬，侵蚀了该投资的预期回报🩰。

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资本市场(chang)方面，6月(yue)主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜(sheng)在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立(li)银行间市场交易报(bao)告库，在上海设立数字人民币国(guo)际运营中心；在(zai)上海(hai)“先行先试”结构性货币(bi)政(zheng)策工具创新等。

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1、2025年1—6月(yue)，公司營(yíng)(ying)業(yè)收(shou)入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

2、今年以来🍈💗🍓，个股涨幅中位数达到8.5%🩳👚💔💘；偏股基金（股票🥝👄、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💖😻💛。量化私募🤬🍅🎒😈、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💌👚🥑。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍈，对市场上涨构成的一定压力😡。按照我们中期策略的观点🥒🍒🌽，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥾，增量最近有望加速流入💞💟，呈现正反馈效应🥒🍑。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥑🩰🩱👝，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍋🥑，当时空间最大🍓、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥑👠。