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因此，市场对下(xia)半年的经济仍(reng)存在一(yi)定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召(zhao)开的政治局会(hui)议中对下半年稳增长(zhang)政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期(qi)。在所有(you)备选政策中，投资端能否实现(xian)边际改善(shan)，已(yi)成为后续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定(ding)价(jia)的大宗商(shang)品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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6、 国内价格(ge)总体强于原糖，未来(lai)糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖(tang)主导转化为进口糖(tang)定价。目前集团销售进度良好未来压力(li)不大、贸易环节有一(yi)定库存。进口方面预计 糖浆和预混(hun)粉节奏可控(kong)。当前(qian)基(ji)差带来的提(ti)振作用仍(reng)在，盘面价格小幅反弹修(xiu)复(fu)基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期(qi)可关注阶段性基差修(xiu)复带(dai)来的近月反弹行情、进口压力释放(fang)后可关(guan)注9-1反套机会。

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OpenAI還(hái)認(rèn)爲(wèi)，Meta在(zai)噹(dāng)前這(zhè)一時(shí)期(qi)可能(neng)會(huì)加大挖人力(li)度。Chen提醒OpenAI員(yuán)工應(yīng)該(gāi)專註于他(ta)們(men)的主要任務(wù)，即實(shí)現(xiàn)通用人工智能，在這箇(gè)睏(kùn)難(nán)時期與(yǔ)Meta的對(duì)抗(kang)隻昰(shì)次要任務。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🩱🎒，5月工业企业盈利同比增速转负🌽👛，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍍。结合工业企业盈利🧡🎒🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🎒💖🥬💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑🥿🍎💯，半导体、光学光电子🍆😡、消费电子💖👚、运营商🍓🎒、软件等；2）中游制造领域🍆🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿🤬，如汽车、光伏😡💟、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥝🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅；此外贵金属💖、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄🍍🍋🧡，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩱🥦🍑🥥🍉、部分消费服务和信息技术领域🧡💝🍍。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥾，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🎒🍄🥿🥑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍑，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🎒、有色金属（工业金属🥥😻、贵金属、小金属）🥥💖🍍、计算机等。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🥻，简称为“本周”。