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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶💔，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🥒、19年）💯；2、分化中的收敛🥕💕🍄，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落🍌🧅，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🎒🤬、24年5-8月）。

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作为(wei)A股调味品行业龙头企业，海天味(wei)业(ye)近日正式启动港股全球发(fa)售相关(guan)工作。本(ben)次发售时间(jian)定于6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲(mang)目追高。配(pei)置上看好三条主(zhu)线：一是黄金、稀土、核电设备(bei)等(deng)安全资产，建议适度配置并密(mi)切关(guan)注政策(ce)节奏(zou)；二是恒生科技指数、中(zhong)资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值(zhi)修复逻辑；三是(shi)建议继续持有部分高分红、公用事业与类债(zhai)属性资(zi)产，实现资金避险与(yu)低波动配置。

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建議(yì)在6~8月的半(ban)年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)(chu)過(guò)度(du)的反應(yīng)(ying)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)(pan)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股(gu)建議關(guān)(guan)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重(zhong)點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要(yao)持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理(li)解應用趨勢明確(què)，建議重點關註字節生態鏈(lian)公司，以及綁(bǎng)定品(pin)牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部(bu)件及糢組(zu)公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)(jing)、AI翫(wán)具等(deng)産品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股(gu)堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突(tu)然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)續平衡(heng)A股咊(hé)港股的配比(bi)；3）建(jian)議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)(jia)格信號的進(jìn)一步普遍下(xia)行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)(ma)，但(dan)需要耐心等待。

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2、【中观·景气(qi)】5月出口同比增幅收窄，各类挖(wa)机(ji)销(xiao)量同比增幅收(shou)窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白(bai)银期现价格上行，工业金属(shu)库存多(duo)数(shu)下行(xing)；2）TMT持续高景(jing)气，DDRM价格上行，5月汽车包括(kuo)底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘(pan)出(chu)口同比增幅扩(kuo)大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路(lu)、有色、汽车等。