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值得一(yi)提的是，国(guo)防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价(jia)格）由拆分前的120元左右(you)，降至60元左右，为同(tong)类最低，便利(li)更多投资者把握国防军工板(ban)块投资机遇。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍈💖。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩰🥾，引发A股估值重估🩳。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💓😠，进入增速稳定波动率降低的新时代💘👜，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩳🧡😡，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟🥝，无风险利率持续下行😻🍍👛🥬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥒💘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💓👅🎒😻，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👙，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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需求端，下半年海(hai)外生铁产量各区域分化(hua)，欧洲(zhou)、日韩(han)等国需(xu)求持续(xu)下降，越南、印度等国需求增加。上半年需(xu)求端表(biao)现超预期，特别是二季度铁水产(chan)量持(chi)续维持高位，且今年钢厂高炉持(chi)续有利润，生(sheng)产积极性高。若维持当(dang)前的利润水平(ping)，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产(chan)量222万吨，同比下降1万吨(dun)（统计局口径）。日均(jun)铁水产量228万吨，同比下降3万吨(dun)（钢联口径）。

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Counterpoint Research的报告显示👡，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上👞💔🍏，联发科份额为36％排第一👡，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🥦👿👚🍎。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🥕，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👄🍌🩰😡。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🍒；而在“棋眼”仍有上行空间🧄💔🥾、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子🍌🍓👠🍏、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍏。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍌👞🍏，并在途中调整中以日线模式适当增配🍎😡🍈。

2、（三）安全检查(cha)与交通安(an)排：市民须持参观票和个人身份(fen)证件，上午8时起位中环1号码头（中西区(qu)民辉街32号）接受(shou)安检，后搭乘驻香港部队统一安排的(de)接驳船前往西面2号锚地登舰(jian)参观。接驳船发船时间为上(shang)午8时20分至13时(shi)20分，每(mei)30分钟一班(ban)；从山东舰返回中环1号(hao)码(ma)头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。