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分化中的收(shou)敛：通(tong)胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储(chu)降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现(xian)更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高(gao)点(dian)149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡(pao)沫(mo)破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的(de)背景下(xia)持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和(he)幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时(shi)点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能(neng)出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛(lian)。

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2、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会👢，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上🥭，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点🍈🍆。具体配置上🎒，除TMT之外，也可重视军工😻💛👜、创新药等板块的配置机会。