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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％💔，紫光展锐以10％位列第四🍆🍊🍉👅。

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综(zong)合以上，行业(ye)配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到🍈🍌，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备👅🥻，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来🥬💖🤬🍉，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知🥭💟💗，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”😡👛👜。

2、唐晨：一是关税问题👢，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍆；四是减持与再融资💌🩳。