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2025-06-24 13:08:12 作者：罗承雍

【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史(shi)估值水(shui)平的51.7%分位(wei)数。本周指(zhi)数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估(gu)值跌幅居(ju)前(qian)。

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亚洲国产精品无码久久青草，1🍈、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍏🎒🥝，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💘，显著高于全部A股的-3%🍑💝🥻，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💖🍒💟💕，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🤬👄🥻💖😈💗🎒💖，从剔除金融的净利润占比来看👝👛👜💖🍇🍑，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥔，消费（食饮8%、医药6%）🎒🎒🍉💛🧡👿🥥🎒，制造业（汽车5%、电子5%💖👝、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥬，价格下行压缩毛利💔💗，进而影响盈利表现。相比之下💌👘🥾🥬，港股除金融外👢，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧄🥕🍄🎒🍎，且更偏向于互联网👜🍌🥿💝👄🍒、信息服务等细分领域，包括腾讯😠🍇💛、网易、美团等互联网巨头，消费🍑👝、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥦👝💟👛。历史上看🍇🍈🍏🥦，由于A股行业结构更偏传统经济🍎🍈🩲🍈🤍🥔，因此对价格更敏感🍌👢🥬🥻🍎🥭🥕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😻🤬🥔🩲，典型如16Q4-19Q4😠💔，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍈，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。