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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💝🌽💛👢、政策基调积极、各类主题机会活跃🧅💓🩳，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👘，后续有望迎来全面牛市👞💌。但战术层面🍏👿🍊🍎👿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👗💞。但在指数刚突破的2014年7月💕🧄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💯🥾。与此同时💟，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥻🍓👄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍍🍈👡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👗🩲，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥥🎒。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🥿😻🍆🩳，净投放1180亿元💟🥥，为自3月以来连续第4个月超额续作💯💟🥭。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👅🥭🩲👄，主动呵护流动性的意愿较强🍅👝，资金利率低位波动💔🍉🥻，临近月末有所收敛🍒😈💗🩰。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🍈，7月资金面有望继续维持宽松👢。

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1、企(qi)業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善(shan)的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)(bi)數據的明(ming)顯迴陞也(ye)昰重要的信號(hào)。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%😠👛，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍏🩰，中证1000上涨4.62%🧡🥻👜，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%💌🥒😻💝。