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从消息面上看💯，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🥕，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍅。

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当下投资(zi)者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目(mu)追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒(heng)生(sheng)科技指数、中资服务器、算力基础设(she)施及部分半导体设备公(gong)司(si)，兼(jian)具(ju)主题催化与估值修复逻辑；三是建议继(ji)续持有部分(fen)高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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1、2🩰💌、估值：港股更便宜，结构上汽车👿、军工💌👅🍑👘💋、电力设备💞、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👄🤍，对比成长板块💕，创业板指当前PE 31倍💗🩳，高于恒生科技的20倍💝🥾👛。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🧄，4月初经历关税冲击的下跌后💘🍑💓👛，恒生指数PE 8.9倍💘🥿💘、17%分位💝，同期万得全A 17倍🎒🍌💗🥝🥔、24%分位🥝🍑。结构上看🍈🍇，取同在A🍒、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE👛，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍑，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🍈、电子（81%）AH估值溢价更高🌽，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥒👗💝、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💞。

2、何杰表示🥥🍏，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🥑🍌😻，关键在于抓好落地落实👙👚。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🍇👛，需要结合实践需求🍎🍇，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。