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② 《推動(dòng)公募基金高質量髮(fà)展行動方案(an)》指引(yin)基金配寘曏(xiǎng)基準靠攏(lǒng)，銀(yín)行昰(shì)滬(hù)深300、中證800等主要(yao)基準的權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)，衕(tòng)時(shí)昰(shi)噹(dāng)前(qian)明顯(xiǎn)的(de)低配方曏，引導(dǎo)(dao)資金加倉(cāng)。

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【观策·论市】中东军事冲突和中(zhong)报业绩(ji)预告对A股的影(ying)响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市(shi)场风险偏好，全(quan)球风(feng)险资产价格短期预期承(cheng)压。同时推升原油、贵金属(shu)等大宗(zong)商品价格，进一步可(ke)能传导影响化工、有(you)色金属等板块。对A股影响(xiang)来看，地缘冲突(tu)不确定性(xing)引发的市(shi)场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板(ban)块；其中油气与贵金属（黄金(jin)、白银等）或(huo)将存在较优的投资机会(hui)；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响(xiang)，叠加(jia)原油价格飙涨，将(jiang)会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资(zi)质的公司将(jiang)具备较好(hao)的投(tou)资机会(hui)。从披露中(zhong)报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且(qie)披露比例高(gao)于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告(gao)向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业(ye)占优。风格有明显(xian)的日历效应(ying)，大盘成长风格(ge)、创业板指数(shu)在收益率上(shang)表(biao)现较好。

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展望后市，虽然中东冲突的地缘影响很大，但对中国资产的实际影响有限。不过，中东冲突引发了风险偏好的突然变化👢🍑，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍒👝🥭💞👜，此类板块接下来更容易出现波动🍍🍉👄🎒。

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我们继续提示🩰，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断🍓，尚未摆脱调整波段🍋🎒👞😠💌。中期重新凝聚共识🍊🩰🍅，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间👅。

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1、【中觀(guān)(guan)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)(tong)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主(zhu)要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月(yue)汽車(chē)(che)包括底盤(pán)齣口衕比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增(zeng)幅(fu)擴大(da)。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有(you)改善的存儲(chǔ)(chu)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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