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*ST金(jin)刚公告，公司下属孙公司北京(jing)金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多(duo)元算力服务项(xiang)目之服(fu)务协议》，由金刚数智向算力(li)客户提(ti)供算力(li)服务，合同(tong)含税总金额399360000.00元，服务期限(xian)5年(nian)，按月度支付算力服务(wu)费用。上述合同属于公司(si)日常经(jing)营性重大合同，合同的履行(xing)将对公(gong)司2025年(nian)经营业绩产(chan)生积极影响。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💋，善用赔率思维👗👡💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬，分别以25/3/20🥝、25/6/12为界💔，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬😡🥦，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻💔👢、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖🍈🍈🧡，除我们自5月以来持续强调的军工👿🍌、风电、游戏已陆续兑现外💞，后续建议关注半导体🥕、电池（固态电池主题）🍊🎒🍅、电网设备👡🍊👄、工业金属💝🍓🍈😠🍄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👜，资金脉冲加速💘🩱、股债息差性价比进一步降低后🍆🍈，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💞💌🍑🥿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👘，行业层面优选光模块/PCB👄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊🥭🥦，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官👅💛。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资💗。

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大类因子表现来看，本周全(quan)市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利(li)因子获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因(yin)子表现一般。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🥕，阶段性调整是合理的🍏。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🎒；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👜。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👚🥕🍄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍄🥿。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍄💛🧡🥿🍓，一旦在某种因素推动下👿🌽，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍌👅，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💋🍅💋。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大💕、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。