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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前(qian)货币(bi)“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为(wei)14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政(zheng)策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指(zhi)数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导(dao)，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节(jie)奏上(shang)呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节(jie)奏和力度。

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