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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产(chan)的避风(feng)港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、据九派新(xin)闻，6月15日，该(gai)短剧男主演王宇威直播回应称，“围读剧本(ben)时才看到这个情节，确实很癫。”他表示，“不好意思，癫到大家了，都怪我经纪人。经纪人说一定会大爆，没看本我(wo)就接了。”

2、这(zhe)波(bo)行情什么(me)时候会结束？前述长期关注创新药板(ban)块的行业人士说，这个没(mei)法说得准。但可以确定的是，现在(zai)跨国药企(qi)面临专(zhuan)利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力(li)的(de)“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫(sao)货(huo)”，单(dan)个产品的交易价格更低，再(zai)加上中国(guo)在(zai)临(lin)床研(yan)发效率上的优势，都(dou)让跨国药企心动。