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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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