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行业(ye)层面,展(zhan)望7月份,中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的重(zhong)点(dian),工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖,算力租(zu)赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩(ji)有望改善;2)中游制造领域,部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖,中报盈利或(huo)有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消(xiao)费服务领(ling)域,受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善(shan);此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖,叠加(jia)供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善(shan)。
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