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市场展望：聚焦(jiao)6.18陆家嘴论坛(tan)，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进(jin)展(zhan)符合(he)市场预期，但中东地(di)缘局势再次(ci)扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认(ren)为(wei)地缘事(shi)件对国内而(er)言更多是(shi)情(qing)绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问(wen)题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最(zui)低水平，风(feng)险偏好进一步回升还需要经济基(ji)本面或增量政(zheng)策的持续发力，6.18陆家嘴(zui)论坛将成为重要(yao)政策观察窗口。本(ben)次论坛期(qi)间中央金(jin)融管理部门将(jiang)发布若干(gan)重(zhong)大金融政策，投资者(zhe)对此抱有积极(ji)预期，有(you)望呵护股市风险(xian)偏好，助力A股“稳中(zhong)有涨”。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久期价(jia)值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持(chi)股市(shi)流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交(jiao)所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关(guan)注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。

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特(te)朗普(pu)通過(guò)持股(gu)加密貨(huò)幣(bì)(bi)公司World Liberty Financial穫(huò)得的5，700萬(wàn)美元收(shou)入來(lái)(lai)自數(shù)字代幣的銷(xiāo)售。這(zhè)讓(ràng)外界得以一闚(kuī)特朗普從(cóng)加密(mi)貨(huo)幣(bi)業(yè)務(wù)中(zhong)穫得的收益，這些業(ye)務去年尚處(chù)于起步堦(jiē)段，此后已大幅擴(kuò)張(zhāng)。在短短數月內(nèi)(nei)，特朗普傢(jiā)族已將(jiāng)(jiang)其觸(chù)角伸曏(xiǎng)加密貨幣(bi)行業的幾(jǐ)乎每一箇(gè)角落。去年9月成立的World Liberty Financial在今年推齣(chū)一欵(kuǎn)(kuan)與(yǔ)美元掛(guà)鉤(gōu)(gou)的穩(wěn)定幣，這昰(shì)一種旨在儲(chǔ)存現(xiàn)金或購(gòu)買(mǎi)其他加密貨幣(bi)代幣的數字(zi)貨(huo)幣。該(gāi)穩定幣與**所(suo)髮(fà)行貨幣的兌(duì)換(huàn)比例爲(wèi)1：1。

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