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1、在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支(zhi)撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期(qi)，板(ban)块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提(ti)升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

2、资本信心的崩塌在股(gu)东动(dong)向上(shang)显露无(wu)遗。创始人昌敬两年内累计套现8.88亿元，小米系顺为资本清仓5.41%持(chi)股套(tao)现约10亿元，香港中(zhong)央(yang)结算全年减持956万股。机(ji)构投资者持股比例从2023年的68%骤降至55%，股价较历(li)史高点跌去三分之二，市(shi)值蒸发近600亿(yi)。这种资本集体撤退的寒(han)意(yi)，比净利(li)润下滑更(geng)刺骨地揭(jie)示了市场对石头科技(ji)未来的悲观预期。