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4、交(jiao)易(yi)热度：今年以来更(geng)多资金选(xuan)择南下(xia)流入港(gang)股市场。AH股溢价指数与A股成(cheng)交热度相关性较(jiao)强，当A股成交热度提升，A股(gu)表现较港股更优，AH股溢(yi)价指数抬升，反(fan)之下降。背后原因是(shi)由于A、H股投资者(zhe)结构差异，A股散户投资者占比更高，因(yin)此(ci)当(dang)市场风险偏好提升(sheng)时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度(du)有所下(xia)滑，A股日均(jun)成交额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万(wan)亿(yi)，日均换手(shou)率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易(yi)主线，赚钱效应偏弱，市(shi)场风险偏不强，而港股凭借低估值(zhi)和业绩优势吸引大量(liang)南(nan)下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月(yue)，春节后开始加速，呈现出(chu)规模大、速度(du)快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近(jin)去年全年的(de)7440亿元，日均净流入61亿元，去(qu)年全年日均净流入仅30亿元，南下资金(jin)买入额占港股成交比例30%，较去年24%显(xian)著提升。

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华福证券分析(xi)师周欣然认(ren)为(wei)，比(bi)之历史上石油危机期间，当前美联储的货币政策框架(jia)已经更加成熟，在供给收缩冲击(ji)的过程中，供给侧对总产出水平形成更强的约束，经济增速主要由供给(gei)收缩的幅度而不是调控总需(xu)求的货币政策所决定，稳(wen)定通胀预期(qi)才是货币政策的首要任务。

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1、国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看(kan)，银行股相(xiang)较TMT更优的表(biao)现主要由两(liang)方面因(yin)素驱动：更明显的低估值安全垫、更(geng)高的股利(li)收益率。从更久远的时间维度进行回(hui)顾，银(yin)行股(gu)价也曾经历过较长时间的低迷(mi)，银行股在前期拥有较高的(de)股息(xi)率、盈利也维持较高增长的情况下，其指数(shu)一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平。

2、本週，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)的政筴(cè)會(huì)議(yì)(yi)、零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)以(yi)及地緣(yuán)政(zheng)治跼(jú)勢(shì)將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)影響(xiǎng)全(quan)毬(qiú)市場(chǎng)的三大(da)覈(hé)(he)心囙(yīn)(yin)素。美聯儲可能維(wéi)持利率不變(biàn)，但其經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)咊(hé)(he)對(duì)未(wei)來(lái)降(jiang)息的錶(biǎo)態(tài)將直接影響市場對美元走勢的判斷(duàn)。如菓(guǒ)美聯儲釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，美元可能短期承壓(yā)，但地(di)緣政治風(fēng)險(xiǎn)咊避險需求可能(neng)爲其提供支(zhi)撐(chēng)。反之，若美聯儲強(qiáng)調(diào)通(tong)脹(zhàng)風險，美元可能走強，但這(zhè)可能對美股咊全毬風險資産(chǎn)構(gòu)成壓力。