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展望7月👿🍎👡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥾🍒👄、价格上涨的资源品等领域💋👘。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈🩲。具体如下：

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍋🤍🍓👗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👚💋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍒🍆🥾💞，总需求增速结束三年低迷和下行🍇，进入增速稳定波动率降低的新时代💞，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👗👗💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄。此外🍋👡🤬，本轮增量资金的正反馈机制😠💋🍓🥥，不仅会对市场走势产生显著影响🩳🌽，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指(zhi)數(shù)(shu)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲(zhang)16.79%，摘得所有行(xing)業(yè)（中證(zheng)全指二級(jí)）漲(zhang)幅第一，較(jiào)上(shang)證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。