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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行(xing)同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始(shi)滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能(neng)还(hai)需要等三季度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段(duan)的行情逻辑可(ke)能是(shi)电气化领域(yu)全产(chan)业链变现(xian)能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有(you)望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻(xun)找结构(gou)性机(ji)会的重心(xin)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😠🍎，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👞👚🍉🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍊😻，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥝😻🥔💋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥑💔💖；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥑🩲，更多采取观望、被动跟随策略🤬，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥾，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💘💔。

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。資(zi)金麵(miàn)(mian)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存(cun)在業績邊際改善的可能(neng)，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵(mian)看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在(zai)，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的(de)積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應(ying)創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件(jian)。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較(jiao)大(da)。

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