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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场(chang)金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小(xiao)盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思(si)路。

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本(ben)周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势(shi)影响(xiang)大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金(jin)等数据影(ying)响，美债收益率下行。周五中(zhong)东冲突导致油价大幅上涨(zhang)7.6%，带(dai)动不同期限美债收益(yi)率显著上行。2年期、10年(nian)期、30年期美债收益率(lv)本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本(ben)周收平2.88%，下(xia)周(zhou)重(zhong)点关注日央行会议。

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