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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度😈。由于A股较港股散户投资者占比更高💖🍄🩱，因此对流动性和资金变化更为敏感💔🍌，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👄。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥥。之后的收敛主要来自政策催化🥔🥥，包括货币宽松😠👛🩰💛、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👅🍎。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🧅，15年上半年货币宽松力度进一步增大💛，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准😡🍆🧡；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👘🍒。一系列政策催化下A股持续上涨💓👗，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💘。（2）19年初内外部环境转好🍈，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍓🍎。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💗💕，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥿；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍑，推动了宽货币向宽信用的传导👿💕，19/1央行两次全面降准💛🍑🍆，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍇，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💔🥝，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👢。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍊，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💟🍍，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、路透社(she)援引知情人士消(xiao)息稱(chēng)，該(gāi)航母原(yuan)計(jì)劃(huà)于本週晚些時(shí)候訪(fǎng)問(wèn)越南峴(xiàn)港市，但原定于6月20日擧(jǔ)行(xing)的正式招待會(huì)已經(jīng)(jing)被取(qu)消(xiao)了。消息人士稱已經收到了美國(guó)駐越南大使館(guǎn)的通知，齣(chū)于“緊(jǐn)急行(xing)動(dòng)(dong)需求”取消了(le)此次招待(dai)會。

2、当(dang)前的不确定性主要围(wei)绕在美国总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策，这些政策在市场和企业间引发了剧(ju)烈震荡。自那以来，许多所谓的“对等关税”已被暂停，但对大多数国家实(shi)施的10%基准关税仍在执行中。特朗普将在未来几周内通知美国(guo)的贸易伙伴各自将承担的单边关税税率。