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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性(xing)。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本(ben)市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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