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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💖💝🧄😈，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍌，但自由现金流充沛的企业🥑🍆，既可以延续其分红表现🥔🥥🥻🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👘🍏👢，获得ROE的抬升，享受更多成长性🤍💯。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💛💛🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟👞、公路🥾🤬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍅🥬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👢🍎🥻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥕🍒🥑，关注存量项目进入收获期🧅🩱💝💖，自由现金流释放加速的电信运营商🥻💝🥻🩳🥑。小盘成长方面🥾，货币宽松扩张剩余流动性💘🥾，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩱👜👿😡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥑💝🍓💓，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👝👘👘😈。行业关注自主可控，包括电子（算力🧄、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💖😈、通信（算力服务+卫星通信）🍑。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险(xian)与低波动配置的重要去处(chu)，建议继续持有部分高分红(hong)、公用(yong)事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底(di)仓配置(zhi)。

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→ 歷(lì)(li)史慣(guàn)例(li)：伊(yi)朗40年來(lái)多次威脇(xié)封鎖(suǒ)（如2011、2018年(nian)），但(dan)從(cóng)(cong)未實(shí)施，僅(jǐn)以“騷(sāo)擾(rǎo)式榦(gàn)擾(rao)”（如水雷、釦(kòu)(kou)押舩(chuán)隻）施壓(yā)。

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四是调动多方参与，激发活力。充(chong)分发挥市(shi)场在资源(yuan)配置中的决定性作用，更好发挥**作用，积极听取和吸纳各(ge)类市场主体意见建(jian)议(yi)，形成政商学社协同推进改(gai)革的生动局面。

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