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技术(shu)迭代的军备竞(jing)赛正在重塑行业格局。当科沃斯推出双线(xian)3D结构光传(chuan)感器，追觅发布仿(fang)生多关节机械手，云鲸聚焦AI双目视(shi)觉技术，石(shi)头科技在2025年1月推(tui)出搭(da)载全球首创5轴折叠(die)仿生机械手的(de)G30 Space探索版，实现从二维清洁到(dao)三维空间管(guan)理的技(ji)术(shu)跨越。这款厚度仅7.98cm的颠覆性产品(pin)，通(tong)过机械臂实(shi)现(xian)障(zhang)碍物挪移与物品分(fen)类收纳，短期内拉升了高端产品线毛利率。但创新代价高(gao)昂——2025年一季度研发费用同比增长36.9%至2.66亿元，对于净利润持续承压(ya)的企业(ye)，持续(xu)高研(yan)发投入犹如(ru)走钢丝。

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2020年，栾光恒在云南文山的赛(sai)事中开启职业拳(quan)击生涯，期待在比(bi)赛的锤炼中“打”出一片天。然而，2023年起，栾光恒迎(ying)来拳击道路上最难熬的(de)两年。在与中(zhong)国(guo)、泰国、蒙古国、日本等多国强劲拳手的对战中，他连续8场比赛失利。“说实话，输的每一场压力都如山压顶。这样的连输(shu)在行业里非常少见。但我知道我没打差，只要(yao)打下去，我总(zong)能打赢(ying)。”他说。

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6月4日(ri)上任的(de)韩国总统李在明誓要推动AI投资，他周日任命韩国最大门户网站运营商(shang)Naver的未来人工智能中(zhong)心负责人Ha Jung-woo为其人(ren)工智能首席秘(mi)书。韩国企划财政部表示，当局将密切关注金融市场，如果波(bo)动过度加剧，将(jiang)立即采取大胆(dan)措施(shi)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍏👠🥬，红利底仓+小盘成长😠💘。红利方面，在通胀尚未回归🍅🥿，价格低位运行的背景下👝💔，前端的收入和利润难以保证🎒，但自由现金流充沛的企业🥬🥭🩱，既可以延续其分红表现🥝🥕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍌💓🧅，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩲🥒🍈🥑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻。②改善视角下💌😈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍒🤬🍉，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍇💋🥒🩰、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥻👿，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👙，相比主板（10%）或表现出更大的优势👿。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥭👘、芯片）🥦、信息化（数据库😡👄🥒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💘。

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1、近日，作爲(wèi)人保(bao)集糰(tuán)旂(qí)下直接控股的專業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)公(gong)司中國(guó)人(ren)民養老保險有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“人保養老”），對(duì)覈(hé)心(xin)高筦(guǎn)層(céng)進(jìn)行了重大排兵佈(bù)陣。

2、从轮动高度来看🍅👚💗🥦💗，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%💘🥻🎒👙🩰，计算机🍑🌽、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%👙🥑；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🥥👞💞。