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1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全(quan)部港股(gu)归母净利润(run)同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股(gu)2024净利润同(tong)比(bi)11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔(ti)除金融的净利(li)润占比来(lai)看，2024年(nian)A股主要(yao)集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这些行业基(ji)本(ben)面受价格因素影响更大，价(jia)格(ge)下行压缩(suo)毛利，进而影(ying)响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于(yu)互联网(wang)、信(xin)息服务等细(xi)分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头(tou)，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影(ying)响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传(chuan)统(tong)经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股(gu)较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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