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当前中东局势会压制全球市场风险偏好(hao)，全球风险资产价格短期预期承(cheng)压。同时推升原油、贵金属(shu)等大宗商(shang)品价格，进(jin)一步可能传导影响化工、有(you)色金属等板块。

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中(zhong)國(guó)人民(min)銀(yín)行6月13日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，5月金螎(róng)數據與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)郃(hé)理匹配，5月社會(huì)螎資槼(guī)糢(mó)(mo)、M2咊(hé)人民幣(bì)貸(dài)(dai)欵(kuǎn)增速均明顯高(gao)于名(ming)義(yì)GDP增速。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)錶(biǎo)示，總體(ti)來(lái)看，金螎總量(liang)繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng)(zhang)，支持實體經濟(ji)力度保持穩(wěn)固。財(cái)政、産(chǎn)業(ye)等宏(hong)觀(guān)(guan)政筴(cè)也靠前髮力、更(geng)加積(jī)極(jí)有爲(wèi)，與(yu)貨(huò)幣(bi)政筴形成更強(qiáng)(qiang)郃力，推動(dòng)(dong)經濟持續迴(huí)(hui)穩曏(xiǎng)好(hao)。

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债市展望🤍👛💕。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易😡💛🍓💟，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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中东局势升级消息频传，国防军工(gong)、通用(yong)航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中(zhong)飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场(chang)内热门国防军工ETF（512810）、通用航(hang)空ETF华宝（159231）午后双双放量(liang)冲高，截至收盘场内(nei)仍逆市涨(zhang)逾1%。

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1、首(shou)先讨论第一个问题。经历了连续四年(nian)调整的中国股市(shi)，从(cong)全球范围看已经具备较高的配(pei)置价值，我们(men)用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画(hua)股市，今年以(yi)来(lai)该指标一(yi)直(zhi)还(hai)处在1.5%以上的历史(shi)新高位置(zhi)（经(jing)济繁荣阶段这个指标多(duo)数时候为负）。这意味(wei)着对于保险(xian)等较大增量资(zi)金来源，若经济不存在(zai)进一步大的下行风险(xian)，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较(jiao)强的红利方向(xiang)。因为相(xiang)对于固收(shou)类资产，权益(yi)可以匹配资金成(cheng)本，且符(fu)合这类要求的权益资产在很多银行、资源、消费和制造龙头当中或不难找到。此(ci)外(wai)，银行(xing)存款利息的持续下(xia)行也会随着定存到期逐步推动储蓄(xu)搬(ban)家，并且通过保险等渠道流往股(gu)市。

2、细(xi)分子行业看，白(bai)酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西(xi)汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升(sheng)级推(tui)动(dong)高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公(gong)司盈(ying)利增长确定性强，推动(dong)股价稳定(ding)上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业(ye)、安(an)琪酵母等(deng)食品(pin)加(jia)工、调味品、饮料子行(xing)业的龙头股也实现数倍涨幅(fu)。