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从历史(shi)表现上看，科创AI指(zhi)数也是捕捉AI投资机遇(yu)的一大利器。随(sui)着近年来国产AI的崛起，相关板块投(tou)资浪潮迭起，科创AI指(zhi)数的弹性(xing)相较于主(zhu)流AI指(zhi)数和科(ke)创指数都要更高。根据Wind数据，截至2025年6月12日，科创(chuang)AI指(zhi)数自基日2022年12月30日以来的涨跌幅为62.60%，跑赢中证人工智能主题指数（34.63%）、中证人(ren)工智能产业指数（32.51%）、科创50（1.63%）、科(ke)创综指（-0.76%），进攻性突出。

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但这种接受(shou)似乎忽(hu)略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规(gui)模”，并可能(neng)导致 2025 年和 2026 年通胀率(lv)上升 0.4 个百分点。

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6月12日，“2025陆海财经论坛”在新加坡乌节泛太平洋酒店举行🍎😠，论坛主题为：互联互通，共商共赢，中国产业出海东南亚的趋势与愿景。万里汇蔡宝详指出，“本地化”助力重庆企业出海制胜🍏👙🤬🍒。

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二、市场(chang)下行风(feng)险的思考：稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观(guan)风险。当前市场主(zhu)要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经(jing)济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格(ge)局改善拐点可能推后(hou)。另外，中(zhong)国全球竞争力提升(sheng)的验证过(guo)程(cheng)，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨(zhang)后(hou)，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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1、能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击🍎🍊🍄，标志着中东地缘政治的转折点🥦🌽🥒，其连锁反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘。”

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍊👅🌽，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥒；2）关税影响下国内经济承压👞👠😠👙，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👜，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🩱🧄；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🍇，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。