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从轮动面积来看，第二轮(lun)行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比(bi)例(li)衡(heng)量，第一轮行情聚焦于(yu)算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反(fan)弹中，存量资金在反(fan)关税、军工、新消费(fei)、创新药(yao)等方(fang)向轮动，超额收益行(xing)业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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申万一级行业指(zhi)数中，有色金属、石(shi)油石化行业涨幅居前，均超过3%；农林牧(mu)渔(yu)、传媒(mei)、医药生物、非银、国防军工等行(xing)业涨逾(yu)1%。食品饮料、家用电器、建筑材料、计算机(ji)等行业跌幅居(ju)前。

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从背后(hou)因素来看：1、上涨中的追(zhui)赶或来自货币超预期(qi)宽松，A股在(zai)上涨中弹性更(geng)大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度；2、分化(hua)中的(de)收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回(hui)归节奏和(he)美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比(bi)更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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