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日(ri)前，深交所髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，根據(jù)指數(shù)編(biān)製槼(guī)則(zé)，決(jué)定于6月(yue)16日對(duì)深證(zheng)成指、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指、深證100等指數實(shí)施樣(yàng)本股(gu)定期調(diào)整。其中，深證成指(zhi)調入中鎢(wū)高(gao)新、甘肅(sù)能源、四川九洲(zhou)等20隻股票，調齣(chū)(chu)南玻A、天茂集糰(tuán)、寶(bǎo)新能源（**）等20隻股票。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👜。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👛💋🍅👡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍌👅🍍，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍆；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💛😈、公路👡🥑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥬🤬👝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥾🍏👙🍍，自由现金流释放加速的电信运营商🩲。小盘成长方面😈🥻🍋，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧅👡🍅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍏👡🍈🍌，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥿👙，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄🍒🥻。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😠💯、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、隆鑫通用2025年第一季度业绩表现亮眼，实现营业收入46.46亿元🍏🍑，同比增长40.98%🍒🍒，归属于母公司净利润5.07亿元，同比增长96.79%，扣非后净利润4.84亿元，同比增长95.97%。公司摩托车产品销售收入27.42亿元，同比增长39.35%，出口创汇3.10亿美元，同比增长55.23%。无极系列产品销售收入8.57亿元，同比增长41.75%👞🧡👘，其中250cc以上产品销售收入6.01亿元，同比增长81.20%。无极产品出口销售收入5.42亿元，同比增长93.40%，其中250cc以上产品出口销售收入4.23亿元🧅🤬，同比增长119.48%👙🧡🍒。全地形车产品销售收入1.07亿元，同比增长74.36%自🥑🥾🍎。主摩托车发动机产品销售收入5.87亿元👢👅👘，同比增长56.68%👗💛🍄。 通用机械业务实现销售收入11.26亿元，同比增长65.37%💖🌽。公司综合毛利率18.09%💘👜，同比提升0.38个百分点。此外🥦🥥👅，公司也在积极处理广州威能追偿欠款的诉讼以及转让意大利CMD股权等事项🥭。

2、以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游(you)应用创新。AI50大细分方向中，可率(lv)先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁(lin)）；中游AIAgent、SASS、行业应用软件、基础及通用软件；下游人形机器(qi)人(ren)、在线教育、金融科技、虚拟现实、数字营销等。