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铜：我们认为刚果(guo)金卡库拉(la)矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价(jia)，然而就需求(qiu)侧而言(yan)，仍需关注(zhu)美国囤铜(tong)需求，及下(xia)游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因素(su)在(zai)下(xia)半年发生转向的风(feng)险，铜价因此年内或呈现前高后低走势，但我们仍看好(hao)铜价中长期的上升空间。

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当地时间6月15日11时许🥦，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问。访问期间👝，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题💞👚💝。此外👠🍉🍆，他们还将讨论经济发展、气候和能源问题。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍎💗💛，一方面是因为💖🍌，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面😠🥝，25年7月前👜👚👙👜、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🩱💌；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🧡；2026年重点看供需格局改善👚💟💋。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🩲👜。

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2、对于(yu)这种现象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构(gou)“围攻”新能源的时候就(jiu)是蹲订单，研究创新药(yao)比新能源的门(men)槛要高(gao)得多。但(dan)两种产业的升级路径(jing)是相通的(de)，都是中高(gao)端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入(ru)国内，经过七八年研发(fa)实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海(hai)预(yu)期”。