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过去两个月港(gang)股表(biao)现持续强于(yu)A股，AH股(gu)溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表(biao)现强势(shi)，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高(gao)于(yu)A股上证(zheng)指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去(qu)5年0.8%分(fen)位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数2.2%，AH股溢价指(zhi)数从145降至129。之(zhi)后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌(die)幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对(dui)等关税”风险落地，港股在反弹行情中表(biao)现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数(shu)涨(zhang)20.5%，显著跑赢(ying)上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至(zhi)历史(shi)低位。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中(zhong)的追赶，即A股(gu)、港股均涨，A股(gu)弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股(gu)跌（21年）；下跌中(zhong)的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年(nian)、24年5-8月）。

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中东局势本(ben)周急剧升温。6月13日，以色(se)列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油(you)价(jia)直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油(you)盘中涨超5%，创下(xia)近(jin)三个月来最大单日盘中涨幅。这(zhe)一突发事件导致全球金(jin)融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险(xian)资(zi)产黄金(jin)价格快速上涨。市场(chang)分析师普遍(bian)认为，此次(ci)事件不(bu)仅(jin)推高了短(duan)期油价，更可(ke)能改变全球能源市场的长期(qi)格局，因(yin)为霍尔木兹海峡的航(hang)运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油(you)价可能突破100美元/桶的心(xin)理关口。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🩳👡🩳🥥🧡，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💝👞🍑💖，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🧄，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来💋🍑👝🩱，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👜，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👝。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👠🥑🥝💖、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🎒🎒💘👡👘。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍎👿。

2、湘财证券指出，长维度(du)来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投(tou)资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率(lv)以“慢牛”方式(shi)运行。中维(wei)度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领(ling)域将是未来市(shi)场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天(tian)缓冲期内，我国出口(kou)有望(wang)保持相(xiang)对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国(guo)家已将工作重心转向科技(ji)领域，大环(huan)境稳定有利于市场上行。