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应共和党人的要求(qiu)，以当(dang)前政策(ce)为(wei)基准估(gu)算，该参议(yi)院法案(an)在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党(dang)的议员们试图通过这种会计(ji)手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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6月重(zhong)要(yao)股(gu)東(dōng)增(zeng)持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元(yuan)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)(jia)估(gu)算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元(yuan)、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆890億(yi)元(yuan)、科創闆(ban)1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)(ji)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅(fu)迴(hui)陞。

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基金业协会最新数据显示🥦🎒💕，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元👿👿💟💟🍎，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🥾💝👡🍅，5月私募基金管理规模继续回升。

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主要观点：2025 年(nian)上半年(nian)宏观出现反复，一季度宏观预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对(dui)等关税的影响市场宏(hong)观情绪(xu)有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策(ce)面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险(xian)。供(gong)需(xu)基本面来(lai)看，铜矿上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿加工费(fei)创近几年(nian)来新低(di)，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈(cheng)现(xian)高(gao)景气度，但后续出口回落的风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在 9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下(xia)（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多(duo)的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)(ji)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先(xian)決(jué)條(tiáo)(tiao)件，基于此，業績(ji)披露(lu)期建議(yì)關(guān)註業績(ji)確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)(xi)、軍(jūn)工(gong)、齣(chū)口(kou)（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收(shou)益的主要來(lái)源之一(yi)。

2、融资资金已经连续两个月净流入👘💖💕，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💌🍒🥔。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥿，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🥝🥾💓，融资融券平均担保比例回升至273%🥿😡🍍😡💗。展望7月🍑🍎🧅🩳，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。