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这一行情持续的时间长短并没有(you)固(gu)定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破(po)裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看(kan)何时解决私(si)人部(bu)门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波(bo)段(duan)，日股从1990年高点(dian)持续(xu)超(chao)过20年的回调过程(cheng)中，并非一成不变的单边下跌，期间(jian)至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情(qing)，然而由于没有彻底解决“去(qu)杠杆”的问题反(fan)弹也难以持续；2）做(zuo)结构：由于这一(yi)时期日本(ben)可支配收入增速放缓、人(ren)口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生(sheng)模式转变，投资(zi)者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报(bao)的(de)结构性机会，整体表现为科(ke)技(ji)、出海、分红(hong)和新消费跑赢基准。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💌👝🥝💟。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💌，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥬🍑，有望使市场震荡中枢整体上移🩲🍉，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥔，更多采取观望、被动跟随策略🍄🤬🍈🍏，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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