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華(huá)西證券認(rèn)爲(wèi)，地(di)緣(yuán)事件對(duì)國(guó)內(nèi)而(er)言更多昰(shì)情緒(xù)上的(de)短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股(gu)的覈(hé)(he)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)迴(huí)落(luo)至4月以來(lái)最(zui)低水平，風險偏好(hao)進(jìn)一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)成爲重要(yao)政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口(kou)。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重(zhong)大金螎政筴，投資者對此抱有積(jī)(ji)極(jí)預(yù)期，有朢(wàng)(wang)呵護(hù)(hu)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)(zhang)”。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💗💛🥑🍒，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👜🍄🧡，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性😈；4）区别于第一轮科技重估逻辑🩳💗👢🩳，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍓💔🍓，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🍄🍈😠；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥑。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🧄🩳，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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近10年来，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个🩱🍋💘🍑🍓，超过美国的4009个。2024年🍆，中国有704款原研创新药首次进入临床🩰👄，数量位居全球第一👝。

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③ 险资举牌：年内以来🩰，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素🥭🍈，共同激发了险资对银行股的购买热情👠🍓。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标🍉👿💋。

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1、人声鼎沸，这(zhe)是创(chuang)新药曾(ceng)经熟悉的行情，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济(ji)新闻(wen)》记者，现在大家的热情都(dou)在创新药，全行(xing)业都在看，包括电子(zi)、计算机、TMT，他们甚至(zhi)看得更猛，会找一些之前(qian)医药(yao)分析(xi)师都没怎么关注(zhu)的公司。

2、3、库存：交易所方面，工业硅周度整体去库13265吨至28.96万吨，多晶硅周度累库4200吨至7.8万吨。社(she)库方面，工业硅周度累库2500吨至43.13万吨，其中厂库累(lei)库1500吨至26.03万吨；黄埔港累(lei)库1000吨至(zhi)5.5万吨，天津港持稳(wen)在6.7万吨(dun)，昆明港4.9万吨。多晶(jing)硅周度累库(ku)400吨至26.84万吨。