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本周，中美两国官员在伦敦进行了为(wei)期两天的谈判后宣布就缓解(jie)贸易紧张局势达成“框(kuang)架协议”，短(duan)期来看(kan)外贸环境压力(li)趋于(yu)缓和，但地缘冲突升级(ji)再度冲击市场风险偏好。

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不过，今年以来(lai)资金(jin)炒作“新新消费(fei)”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子(zi)和万辰集团在(zai)本月创下股价历史最高，年(nian)内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分(fen)别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液(ye)和泸州老(lao)窖(jiao)更是(shi)跌逾11%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分(fen)细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下(xia)游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件(jian)集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环(huan)节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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