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我们认为长期而言👠🍅🤍🧅，日本存在人口减少与老龄化的挑战🥕👿🩰，本土消费体量有限👞🍑💯💯，能够成功出海的企业是天花板更高的企业🤍🥻🥭👢。但短期来看💖🥒🩳，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值👛🍓💕👙，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向😻、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🥒🍈。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场(chang)风险偏好有所下降(jiang)。截至周五收盘，上(shang)证指数、深证成指(zhi)本周双(shuang)双收跌，创业板指周涨幅(fu)收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布(bu)局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场(chang)走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🍏👘，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序👄👛，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🥕🍆、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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1、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深💟，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🥑🎒🍒🍑。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股(gu)较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝(jue)对水平(ping)和估值历史分位来看，港股较A股(gu)更便宜。3、投资者结构：港股机构(gou)化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较(jiao)A股(gu)率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市(shi)场。今(jin)年以来(lai)南向资(zi)金日均(jun)净流(liu)入61亿元，去年全(quan)年日(ri)均净流入仅30亿元。